Vermögensberatung Oberösterreich

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.

Hier finden Sie ein Verzeichnis von Vermögensberatern im Bundesland Oberösterreich. Derzeit gibt es 272 Adress-Einträge für Vermögensberatung in Oberösterreich, inklusive Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ) und Ort. Zumeist auch mit Telefon und Handynummer, Fax, Email-Adresse und Website bzw. Homepage.

Hans-Walter Klein MBA MAS

4840 Vöcklabruck, Wartenburgerstraße 1a

Unternehmensberater, Bilanzbuchhalter, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Vöcklabruck / Traunviertel / Oberösterreich

Markus Ploier-Niederschick

4881 Straß im Attergau, Erlat 3

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Erlat / Straß im Attergau / Vöcklabruck / Traunviertel / Oberösterreich

Nikolaus Peter Pecnik

4060 Leonding, Larnhauserweg 4

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Haag / Leonding / Linz Land / Linz-Wels / Oberösterreich

Georg Blaimauer Unternehmensberatungs GmbH

4400 Steyr, Wolfernstraße 20

Versicherungsagentur, Unternehmensberatung, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Steyr / Steyr-Kirchdorf / Oberösterreich

Mag. Anton Josef Koch

4061 Pasching, Stefan Niedermayr-Straße 50

Versicherungsagent, Unternehmensberater, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Langholzfeld / Pasching / Linz Land / Linz-Wels / Oberösterreich

Mario Kaufmann

4870 Vöcklamarkt, Hauptstraße 25

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Vöcklamarkt / Vöcklabruck / Traunviertel / Oberösterreich

Markus Reinhold Fuchs

4092 Esternberg, Silbering 15

Versicherungsagent, Erdarbeiten, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Silbering / Esternberg / Schärding / Innviertel / Oberösterreich

fin(sol consulting gmbh

4020 Linz, Petzoldstraße 14

Versicherungsagentur, Unternehmensberatung, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Linz / Linz-Wels / Oberösterreich

Finanzmanagement Okonek KG

4020 Linz, Honauerstraße 4

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Linz / Linz-Wels / Oberösterreich

Finanz- und Vermögensberater

informieren ihre Klienten vor allem über Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzberater und Vermögensberater beobachten zu diesem Zweck das Geschehen auf den nationalen und internationalen Wertpapier- und Rentenmärkten und beraten ihre Klienten dahingehend, aber auch hinsichtlich Versicherungsformen, Fonds, Immobiliengeschäften u.a.m. Je nach weitergehender Spezialisierung sind auch Berufsbezeichnungen wie Kreditberatung oder Leasingberatung gebräuchlich.

Aufgabe der BeraterInnen ist es, zunächst die Situation der KundInnen genau zu erheben; auf Grund dieser Informationen gilt es, die Finanzierungsbedingungen (Laufzeit, Verzinsung, Sicherstellungsbedingungen) mit den Geldgebern (vor allem Banken) auszuhandeln bzw. von Seiten der Kreditgeber den Kunden entsprechende Anbote zu stellen.

Tätigkeiten

  • Kundenbedürfnis ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
  • Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
  • Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
  • sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen ( Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
  • den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
  • vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
  • Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung der getroffene Veranlagung auf dem Laufenden halten
  • Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
  • betriebliche Kundinnen/Kunden über alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Unternehmensförderung, Hedging- und Leasingstrategien informieren
  • treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben