Vermögensberatung Oberösterreich

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.

Hier finden Sie ein Verzeichnis von Vermögensberatern im Bundesland Oberösterreich. Derzeit gibt es 273 Adress-Einträge für Vermögensberatung in Oberösterreich, inklusive Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ) und Ort. Zumeist auch mit Telefon und Handynummer, Fax, Email-Adresse und Website bzw. Homepage.

Tiziano Bortot

4076 Sankt Marienkirchen an der Polsenz, Karling 4

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Karling / Sankt Marienkirchen an der Polsenz / Eferding / Linz-Wels / Oberösterreich

Andreas Höfler

4150 Berg bei Rohrbach, Scheiblberg 41

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Scheiblberg / Berg bei Rohrbach / Rohrbach / Mühlviertel / Oberösterreich

Thomas Waltl

5121 Ostermiething, Gumpling 6

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Gumpling / Ostermiething / Braunau am Inn / Innviertel / Oberösterreich

Wilhelm Mayerhofer

4183 Oberneukirchen, Oberwaldschlag 20

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Oberwaldschlag / Oberneukirchen / Urfahr-Umgebung / Mühlviertel / Oberösterreich

Alen Krajinovic

4623 Gunskirchen, Kamillenweg 5

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Gunskirchen / Wels Land / Linz-Wels / Oberösterreich

Alexander Ebner

5310 Mondsee, Haidermühle 16

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Hof / Tiefgraben / Vöcklabruck / Traunviertel / Oberösterreich

Omnis Vermögensberatung GmbH

4491 Niederneukirchen, Dörfl 50

Versicherungsagentur, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Dörfl / Niederneukirchen / Linz Land / Linz-Wels / Oberösterreich

Christoph Gallner

4491 Niederneukirchen, Ruprechtshofen 77

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Ruprechtshofen / Niederneukirchen / Linz Land / Linz-Wels / Oberösterreich

Josef Kiesenhofer

4020 Linz, Wurmstraße 2a

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Linz / Linz-Wels / Oberösterreich

Christian Heimann

4614 Marchtrenk, Jägerstraße 15

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Au an der Traun / Marchtrenk / Wels Land / Linz-Wels / Oberösterreich

Mag.iur. Brigitte Wimmer

4871 Neukirchen an der Vöckla, Satteltal 50

Versicherungsagentin, Unternehmensberaterin, Gewerbliche Vermögensberaterin mit Leben u. Unfall - Makler in Satteltal / Neukirchen an der Vöckla / Vöcklabruck / Traunviertel / Oberösterreich

Finanz- und Vermögensberater

informieren ihre Klienten vor allem über Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzberater und Vermögensberater beobachten zu diesem Zweck das Geschehen auf den nationalen und internationalen Wertpapier- und Rentenmärkten und beraten ihre Klienten dahingehend, aber auch hinsichtlich Versicherungsformen, Fonds, Immobiliengeschäften u.a.m. Je nach weitergehender Spezialisierung sind auch Berufsbezeichnungen wie Kreditberatung oder Leasingberatung gebräuchlich.

Aufgabe der BeraterInnen ist es, zunächst die Situation der KundInnen genau zu erheben; auf Grund dieser Informationen gilt es, die Finanzierungsbedingungen (Laufzeit, Verzinsung, Sicherstellungsbedingungen) mit den Geldgebern (vor allem Banken) auszuhandeln bzw. von Seiten der Kreditgeber den Kunden entsprechende Anbote zu stellen.

Tätigkeiten

  • Kundenbedürfnis ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
  • Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
  • Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
  • sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen ( Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
  • den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
  • vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
  • Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung der getroffene Veranlagung auf dem Laufenden halten
  • Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
  • betriebliche Kundinnen/Kunden über alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Unternehmensförderung, Hedging- und Leasingstrategien informieren
  • treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben